影片由唐·钱德尔自导自演，讲述一个与著名爵士音乐家、小号家迈尔斯·戴维斯有关的故事。。经过第一季的洗礼之后，巴菲暂时打倒了吸血鬼王，和拥有善良心灵的帅气吸血鬼ANGEL的恋情也逐渐明朗化。可是，阴影远未消逝，更大的危机在等待着她……。
