在一个水源稀少、资源被国王所垄断的世界，保安官拉欧决定向沙之国的恶魔寻求帮助。他和旅伴：恶魔之子贝尔杰布、妖怪西夫勇敢踏上寻找梦幻之泉的冒险旅程。。在一个人类已经不再做梦的世界里，有一个怪物依然整日沉迷于梦的幻觉中，他迷失了。而一个女人可以看清幻觉，于是她潜入了他的梦中去寻找……。
