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"随着伊丽莎白警长和埃琳娜的离开，每个人都捡起来自己的生活。神秘瀑布镇的人们不会过多地关注像童话里那样沉睡的埃琳娜，因为莉莉和被困在那个荒无人烟的世界100多年的异教徒们已经决定将神秘瀑布镇作为他们的新家，同时他们也学着融入现实世界。可是异教徒们根本不喜欢受约束，并且非常饥饿，他们会把神秘瀑布镇当做是他们的“游乐场”。达蒙失去了埃琳娜等于失去了生活的方向和意义，他与同样失去爱人的阿拉里克一起沉积在痛苦中，邦妮为了帮助他们走出痛苦，陪同他们去了欧洲旅行散心。马特考取了神秘瀑布镇的警徽接替了伊丽莎白警长的位置，并且疏散了神秘瀑布镇上的居民 。异教徒们不仅占领了小镇还霸占了塞尔瓦托兄弟的大房子。斯特凡和卡洛琳想阻止悲剧的发生，却也深陷其中。达蒙和邦妮合作杀了一个异教徒成员马尔科姆因此激怒了莉莉。恩佐在两方对立的情况下选择站在莉莉一边并且绑架了卡洛琳。斯特凡被异教徒们赶出了神秘瀑布镇。莉莉的两个异教徒女儿玛丽和诺拉特别享受折磨卡洛琳，还透露给卡洛琳了一个关于斯特凡初恋女友的秘密。原来在1863年斯特凡交的初恋女友就是现在异教徒中的一位成员瓦莱丽"。。清末民初，北方千年酿酒重镇尽善村有几百家酿酒作坊，其中史、卫、霍三家成鼎足之势。史家宝泉益的“老白清酒”被朝廷点为贡酒，高兴之时作坊却遭蹊跷大火。大掌柜肖子富和史家小姐史纨清“借”来陈酿勾兑贡酒，被卫家告发，宝泉益被封。从日本留学归来的青年季宗齐发动霍、卫两家和尽善村数百人签“万民折”进省城，最终风波得以平息。辛亥革命爆发后，史家陷入资金危机，肖子富与季宗齐力挽狂澜。东家史寿昌病入膏肓，临终前留下两份遗书。肖子富力助史纨清成为女东家。在季宗齐和肖子富的全力帮助下，“老白清酒”赢得了市场和口碑，并拿到了巴拿马万国博览会金奖，为国扬威。史家终于一统尽善村，长孙史霆却不愿继承家业。而季宗齐也要重新寻找救国之路，肖子富挑起了把“老白清酒”从手工业作坊向现代实业转型并最终做成民族品牌的历史重任。。