乖巧可爱的善智(林允儿饰)每天凌晨都会变成恶魔,而靠打零工维持生活的青年吉九(安普贤饰)观察着她的变化,两人由此产生了情愫。。一个女人在结婚前决定向自己未能出生的孩子告别,却在途中遇到另一个孩子,两人被迫相伴同行......婚姻对于这个女人来说究竟是什么?她将如何进行这场告别?。