1915年，日本政府与袁世凯政府秘密签订企图灭亡中国的“二十一条”。但条约签订不久便被美国情报机关特务韦约翰抢走......。一个足智多谋的美国海军陆战队员在伊拉克受伤后退役，他收拾行李来到美国西南部打算访问他的朋友。可是当他来到朋友住的地方却发现朋友人间蒸发了，而且周围的人都不约而同地说从没见过他的朋友……。
